據(jù)路透社報(bào)道，美國商務(wù)部正在考慮撤銷之前授予臺(tái)積電、三星和 SK 海力士等主要芯片制造商的許可證，此舉可能會(huì)給它們在中國大陸的業(yè)務(wù)制造新的障礙。

Wccftech 援引《華爾街日?qǐng)?bào)》的話指出，工業(yè)和安全部副部長杰弗里·凱斯勒 （Jeffrey Kessler） 正在推動(dòng)結(jié)束允許美國芯片設(shè)備制造商向這些公司的中國大陸工廠出售關(guān)鍵工具的豁免。報(bào)告補(bǔ)充說，這可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)他們獲得美國制造設(shè)備實(shí)施更嚴(yán)格的限制。

據(jù) Tom's Hardware 稱，該審查針對(duì)的是在美國于 2022 年底限制向中國出口芯片制造工具后授予非中國芯片制造商的特殊貿(mào)易豁免，稱為 VEU 授權(quán)。報(bào)告指出，這些豁免允許他們在沒有許可證的情況下為其在中國的晶圓廠進(jìn)口美國設(shè)備，只要他們避免向中國的軍事或情報(bào)部門供應(yīng)。

根據(jù) Tom's Hardware 的說法，VEU 還簡化了美國芯片制造工具公司（包括但不限于 Applied Materials、KLA 和 Lam Research）向中國客戶發(fā)貨的流程。

值得注意的是，一位白宮官員告訴路透社，此舉是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前與中國的貿(mào)易休戰(zhàn)破裂時(shí)最壞情況的預(yù)防措施。盡管如此，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)警告說，這些公司的審批程序可能會(huì)從自動(dòng)審批轉(zhuǎn)變?yōu)槿唛L的逐案審查，每份申請(qǐng)需要三到六個(gè)月的時(shí)間。

如果該政策生效，它將如何影響臺(tái)積電、三星和 SK 海力士等芯片巨頭？以下是 TrendForce 集邦咨詢 （TrendForce） 編制的中國產(chǎn)能和關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)的快速快照：

TSMC Nanjing：成熟的面向節(jié)點(diǎn)

根據(jù) TSMC 的數(shù)據(jù)，中國大陸是其 2024 年的第二大市場，占總收入的 11%，遠(yuǎn)低于北美的70%。

臺(tái)積電在其 2024 年年度報(bào)告中表示，位于南京的 12 英寸晶圓廠在永久驗(yàn)證最終用戶 （VEU） 授權(quán)下運(yùn)營，允許其進(jìn)口符合條件的美國設(shè)備，而無需單獨(dú)的許可證。但同時(shí)也提到，不能保證臺(tái)積電取得的 VEU 授權(quán)在未來不會(huì)被終止。

值得注意的是，根據(jù)其 2024 年報(bào)告，生產(chǎn) 16 納米和 28 納米芯片的臺(tái)積電南京晶圓廠是其最賺錢的島外工廠，年收入為 690 億新臺(tái)幣，凈利潤為 260 億新臺(tái)幣。與此同時(shí)，據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，其 8 英寸上海晶圓廠運(yùn)行較舊的 1.3μm 和 1.8μm 節(jié)點(diǎn)，使其不易受到擬議的許可證吊銷的影響。

三星西安：關(guān)鍵 NAND 制造中心

另一方面，中國大陸對(duì)韓國內(nèi)存巨頭至關(guān)重要。就三星而言，其西安工廠是 NAND 生產(chǎn)的主要中心。根據(jù) TrendForce 集邦咨詢的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2025 年，三星約 30-35% 的 NAND 總產(chǎn)量將來自中國大陸。

Business Korea 2 月份的一份報(bào)告稱，三星正在加速其在中國的 NAND 技術(shù)升級(jí)，將其西安工廠推向尖端的 286 層 （V9） 工藝，以應(yīng)對(duì)市場放緩和來自中國競爭對(duì)手的日益激烈的競爭。報(bào)告補(bǔ)充說，自 2023 年以來，它一直在從西安的 128 層 （V6） NAND 轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的 236 層 （V8）。

因此，據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，撤銷對(duì)三星等主要制造商的豁免并轉(zhuǎn)為逐案審查可能會(huì)阻止關(guān)鍵升級(jí)所需的設(shè)備進(jìn)口。

SK海力士：對(duì)DRAM和NAND輸出的高度依賴

與此同時(shí)，根據(jù)Business Korea的數(shù)據(jù)，SK海力士在中國的足跡跨越多個(gè)地點(diǎn)：無錫的DRAM工廠、重慶的封裝工廠和大連的NAND閃存工廠，后者以Solidigm品牌從英特爾手中接管。

TrendForce 集邦咨詢預(yù)計(jì)，到 2025 年，SK 海力士約 35-40% 的 DRAM 產(chǎn)量將來自中國。對(duì)于 SK 海力士來說，中國大陸在 NAND 生產(chǎn)中發(fā)揮著更大的作用，預(yù)計(jì)到 2025 年將占其 NAND 總產(chǎn)量的 40-45%，正如 TrendForce 所指出的。

據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國取消關(guān)鍵設(shè)備豁免的政策可能會(huì)使 SK 海力士的中國大陸晶圓廠更難進(jìn)口 EUV 光刻機(jī)，從而可能推遲其升級(jí)計(jì)劃。