如果美國撤銷芯片工具豁免:解析臺(tái)積電、三星和 SK 海力的中國業(yè)務(wù)
美國商務(wù)部正在考慮撤銷此前授予臺(tái)積電、三星和 SK 海力士等主要芯片制造商的許可證——這一舉措可能為它們?cè)谥袊倪\(yùn)營制造新的障礙,據(jù)路透社報(bào)道。
引自華爾街日?qǐng)?bào),Wccftech 指出,工業(yè)與安全 Under Secretary 詹姆斯·克勒森正推動(dòng)結(jié)束允許美國芯片設(shè)備制造商向這些公司中國工廠出售關(guān)鍵工具的豁免。報(bào)道補(bǔ)充說,這可能導(dǎo)致它們獲取美國制造設(shè)備的規(guī)定更加嚴(yán)格。
根據(jù) Tom's Hardware,該審查針對(duì)的是在美國于 2022 年底限制向中國出口芯片制造工具后授予非中國芯片制造商的特殊貿(mào)易豁免,稱為 VEU 授權(quán)。報(bào)告指出,這些豁免允許他們?cè)跊]有許可證的情況下為其在中國的晶圓廠進(jìn)口美國設(shè)備,只要他們避免向中國的軍事或情報(bào)部門供應(yīng)。
根據(jù) Tom's Hardware 的說法,VEU 還簡化了美國芯片制造工具公司(包括但不限于 Applied Materials、KLA 和 Lam Research)向中國客戶發(fā)貨的流程。
值得注意的是,一位白宮官員告訴路透社,此舉是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前與中國的貿(mào)易休戰(zhàn)破裂時(shí)最壞情況的預(yù)防措施。盡管如此, 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)警告說,這些公司的審批流程可能會(huì)從自動(dòng)審批轉(zhuǎn)變?yōu)槿唛L的逐案審查,每份申請(qǐng)需要三到六個(gè)月的時(shí)間。
如果該政策生效,它將如何影響臺(tái)積電、三星和 SK 海力士等芯片巨頭?以下是 TrendForce 整理的它們?cè)谥袊诘纳a(chǎn)能力和關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)的快照:
臺(tái)積電南京:成熟節(jié)點(diǎn)導(dǎo)向
根據(jù)臺(tái)積電的說法,中國是其在 2024 年的第二大市場,占其總收入的比例為 11%,遠(yuǎn)低于北美的 70%。
在其 2024 年年度報(bào)告中,臺(tái)積電表示其位于南京的 12 英寸晶圓廠在永久有效的驗(yàn)證最終用戶(VEU)授權(quán)下運(yùn)營,允許其無需單獨(dú)許可證即可進(jìn)口符合條件的美國設(shè)備。然而,它也提到,無法保證臺(tái)積電獲得的 VEU 授權(quán)不會(huì)在未來被終止。
值得注意的是,臺(tái)積電的南京工廠,生產(chǎn) 16nm 和 28nm 芯片,是其最賺錢的海外工廠,根據(jù)其 2024 年報(bào)告,該工廠每年帶來 690 億新臺(tái)幣的收入和 260 億新臺(tái)幣的凈利潤。同時(shí),其上海 8 英寸工廠運(yùn)行著更舊的 1.3μm 和 1.8μm 工藝節(jié)點(diǎn),根據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,它不太容易受到擬議的許可證吊銷的影響。
三星西安:關(guān)鍵的 NAND 制造中心
另一方面,中國對(duì)韓國內(nèi)存巨頭至關(guān)重要。就三星而言,其西安工廠是主要的 NAND 生產(chǎn)中心。根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)到 2025 年,三星總 NAND 產(chǎn)量的 30-35%將來自中國。
2 月的《韓國商業(yè)》報(bào)道說,三星正在加速其中國的 NAND 技術(shù)升級(jí),推動(dòng)其西安工廠向尖端的 286 層(V9)工藝發(fā)展,以應(yīng)對(duì)市場放緩和中國競爭對(duì)手日益激烈的競爭。據(jù)報(bào)道,自 2023 年以來,它已從 128 層(V6)NAND 轉(zhuǎn)向西安更先進(jìn)的 236 層(V8)NAND。
因此,據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,撤銷像三星這樣的主要制造商的豁免權(quán),并轉(zhuǎn)向個(gè)案審查,可能會(huì)阻止需要用于關(guān)鍵升級(jí)的設(shè)備進(jìn)口。
SK hynix:DRAM 和 NAND 產(chǎn)出高度依賴中國
與此同時(shí),根據(jù)商業(yè)韓國的報(bào)道,SK hynix 在中國的足跡涵蓋多個(gè)地點(diǎn):無錫的 DRAM 工廠、重慶的封裝工廠以及在大連的 NAND 閃存設(shè)施,該設(shè)施是從英特爾收購 Solidigm 品牌后接管過來的。
TrendForce 預(yù)測,到 2025 年,SK 海力士的 DRAM 產(chǎn)量中約有 35-40%將來自中國。對(duì)于 SK 海力士來說,中國在全球 NAND 生產(chǎn)中扮演著更大的角色,預(yù)計(jì)到 2025 年將占其總 NAND 產(chǎn)量的 40-45%,TrendForce 指出。
據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,美國取消關(guān)鍵設(shè)備豁免政策可能會(huì)使 SK 海力的中國晶圓廠更難進(jìn)口 EUV 光刻機(jī),從而可能延遲其升級(jí)計(jì)劃。
評(píng)論